收藏下载 | 艾媒咨询发布《2024年中国信创产业发展白皮书》
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29日，艾媒咨询官方发布了。《白皮书》汇集了芯片、服务器、整机等十五个信创行业的重要数据信息，且深入剖析了中国信创产业发展现状、产业链典型细分领域成长情况、标杆企业优秀经验以及未来发展趋势，为行业提供了重要参考和决策依据。
得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场正释放出前所未有的活力。数据显示，2024年中国国产PC整机市场规模将达5182.3亿元，中国协同办公市场规模将达370.7亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。
第一部分：
中国信创行业发展背景研究
《中国数字经济发展研究报告（2024年）》数据显示，中国数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元，占GDP的比重为10%左右，有望提前完成“十四五”规划目标。随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，国家为了实现核心技术自主可控，大力发展信创产业，信息技术基础硬件与软件行业将迎来国产替代潮。
党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。在政策方面，推动信息技术与文化创意产业的深度融合，促进新技术、新产业、新业态的发展，推动经济转型升级，提升国家文化软实力和国际竞争力。在资金方面，给予政策支持和奖励，进一步促进产业发展。
为准确及时反映信创产业的发展态势，更好地推动和引领产业发展，全面勾画出产业发展图景，《白皮书》客观研判产业发展现状、主要涉及领域和未来趋势，为政府部门科学制定产业政策、引导产业把握时代机遇，也为信创企业和行业投资者提供重要参考和决策依据。
第二部分：
信创行业四大领域、十五个产业发展现状剖析
《白皮书》对信创产业涉及的基础硬件（芯片、服务器、整机、外设设备、存储器）、基础软件（云服务、操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、财务软件、电子签名软件、客户管理软件、工业软件）、信息安全软件（查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统）四大领域，共十五个行业的发展现状进行了剖析，并对相关龙头企业，优秀服务商进行了详细的案例介绍。
整机：
2017—2020年，中国整机行业蓬勃发展，新增企业皆超2000家；整机厂商逐年增多，截至2023年5月9日，中国整机行业累计企业数量23948家。典型企业有长城、华为、联想、中科曙光、清华同方。
芯片：
据国家统计局公布的数据显示，2023年我国集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%，其中包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片，以及传感器和芯片模块。另外，2023年中国集成电路出口量下降1.8%至2678亿块，出口金额下降10.1%至1359亿美元。2023年中国集成电路进口量下降10.8%至4795亿块，进口金额下降15.4%至3494亿美元。
服务器：
2018—2023年中国服务器市场规模整体呈现上升趋势，2023年达1347亿元。目前，AI大模型训练和推理使GPU需求上涨，服务器厂商不断推出新型服务器产品，以满足客户的多样化需求。
中间件：
2023年中国中间件市场规模为127.7亿元，同比增长17.4%，预计2025年将达167.8亿元。随着国产中间件厂商技术的升级，国产中间件头部厂商逐渐赶超国外厂商，在电信、金融、政府、军工、能源、医疗等行业客户中不断打破原有海外中间件厂商的垄断，逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。
数据库
2023年中国数据库行业市场规模为437亿元。随着国内数字化转型节奏加快以及国产替代浪潮涌动，基础软件领域迎来了高速发展，数据库作为信息系统核心软件以及信创的关键环节，迎来产业黄金期。中国数据库行业市场规模将持续上升，预计2025年有望达630亿元。
云服务：
行业规模：2023年中国云服务规模达3784.9亿元，随着数字经济时代到来，各领域对信息技术软硬件依赖程度不断加深，为云服务行业发展提供良好的基础。在国家政策不断加持下，数字化转型为云服务行业带来发展契机，2025年中国云服务规模有望达4795.4亿元。
信息安全软件：
2023年中国信息安全软件行业市场规模达147.0亿元。艾媒咨询分析师认为，政企组织对安全软件的需求逐步扩大，安全软件的需求逐步向商业客户扩大，企业在安全服务方面的预算有望大幅提升，进一步促进信息安全软件市场的增长。
其它典型细分领域：
包括外部设备、办公软件、客户管理软件、工业软件在2023年的国产化率都得到显著提高，特别是工业软件广泛应用于汽车、船舶、轨道交通、安防电子、航天航空等多个重要领域，一直以来大多依赖海外产品，存在安全隐患。如今国家重点扶持，大力发展，国产化工业软件现已成为中国企业安全发展的必要一环。
第三部分：
2024信创百强榜及解读
榜单由艾媒咨询依托自主研发的“中国CMDAS大数据挖掘与分析系统”，采用大数据评价模型计算赋值，监测期内根据企业基础实力、企业规模、产品与研发、媒体传播、分析师团队评价等指标进行分析核算生成，侧重信创企业营收评价因子。指标分数范围为0-100分，分数越高则表示企业以及产品所在领域综合实力越强。
华为作为国内信创领域的核心参与者及代表厂商，凭借技术创新、全栈自主、生态构建、优质服务等能力再度蝉联榜首。联想、中兴、神州数码等一批信创行业的引领企业均上榜。
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第四部分：
信创行业发展趋势分析
信创产业迎来新一轮发展机遇
党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，如2023年12月北京市发布《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023—2025年）》，指出贯彻落实北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，抢抓信息技术应用创新产业助力千行百业数字化转型的窗口期，将国家网络安全产业园区（经开区信创园）建设成为国家信息技术应用创新产业发展高地，为打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系贡献北京力量。
信创产业加速落地
信创产业不依赖财政资金，且信创市场属于性能导向，更强调适用性。其中，金融、电信行业推进速度最快，随后能源、交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试。在信创解决方案应用领域分布，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。2023年—2024年，中国移动、中国联通、中国电信运营商集采国产化占比不断提升、内部信创信息系统建设脚步加快、营业厅终端信创架构陆续投产。
信创产业加速技术应用
与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。
2023年中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。2024年国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对中国高质量构建数字化发展提出了具体目标方向。
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